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汇率将企稳。近期铁矿石价格大涨，除了产业基本面支撑外，贬值也对铁矿石价格起到重要推动作用。受中美贸易摩擦升级影响，汇率出现了快速贬值，5月17日美元兑已经突破6.9，铁矿石价格在基本面的支撑以及汇率贬值双重因素下再次大幅上涨。但是，相比2018年的经济形势以及去杠杆任务，目前经济开始企稳，并且我国国际收支平稳，仍处于商品顺差当中，不具备大幅贬值基础。

需求边际增量有限。据Mysteel数据，截止到5月17日，全国高炉产能领用率为85.51%，距离去年 点87.51%仅2个百分点。5、6、7月唐山执行《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》，钢铁企业烧结机限产50%（其中绩效评价为A类的钢铁企业烧结机限产20%）。高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求，因秋冬季承担供暖任务需要延期执行的产能不列入错峰比例。从目前高炉开工以及钢材产量来看，限产对铁矿石的需求响应较小，但目前也处于较高水平，后期边际需求增量有限。

港口库存降幅有望收窄。截止到5月17日，港口库存为13206.92万吨，同比减少2549.55万吨，如前所述，年初至今外矿发运量减少4005.6万吨，若按巴西发往中国60%计算，澳大利亚和巴西发运量合计减少3080万吨左右。因此，综合发运量和港口库存来看，铁矿石港口库存下降幅度未达预期。随着发运量的恢复以及边际需求减少，港口库存降幅有望收窄。

综合来看，Vale部分矿山的复产以及非主流矿山的增产，对铁矿石中长期供给有所缓解，发运量的回升也将缓解短期供应。需求方面，限产执行情况虽然不及预期，但后续边际增量有限。成本方面，汇率不具备大幅贬值基础，有望企稳。另外，近期仓单增加2600手，在价格大幅上涨后，有部分企业有锁定利润的意愿。因此，中长期看，铁矿石供应紧缺的局面尚未扭转，库存也处于低位，适宜多头配置。但短期内价格大幅上涨，基本完成基本面利好兑现，价格有调整需求。现阶段不宜追多，建议回调后做多。

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“值得注意的是，一方面，新建电炉短流程钢厂部分仍采用传统的普通电弧炉，工艺技术与装备水平不高，不符合电炉炼钢绿色化、智能化发展趋势；另一方面，对于正处于供给侧结构性改革、化解过剩产能阶段的钢铁工业来说，无原则、粗放地放开电炉建设，会导致短期内新增大量电炉钢产能，从而使化解过剩产能的成效大打折扣，甚至会使行业再次陷入无序状态。”王新江强调指出，“因此，需要加强政策引导和技术扶持，使我国电炉炼钢实现合理有序发展。”

发展电炉炼钢，要坚持绿色化、智能化的方向

电炉炼钢是钢铁生产中一种低碳排放的绿色短流程工艺，但该工艺技术装备有多种形式，主要是德国、意大利、日本的 技术，我国尚无具有自主知识产权的电炉装备。因此，在电炉炼钢快速发展的当下，需要加大对各种电炉炼钢工艺设备开发的政策支持力度，确定电炉设备的发展方向，避免走弯路。

王新江认为，绿色化、智能化是今后电炉炼钢技术的发展趋势，这是要坚持的基本方向。近年来，我国电炉炼钢在原有节能冶炼技术的基础上，在绿色清洁生产、智能检测与控制等方面取得了较大进步，但在电炉余热回收技术、二噁英治理技术、智能配料、电极智能调节、多功能炉门机器人、熔池温度连续测量技术、泡沫渣检测与控制技术、炉气在线分析技术、电弧炉炼钢终点智能、电弧炉炼钢流程质量成本一体化管控技术等方面，应用普及程度不高，或者是缺乏自主技术，更缺乏以电炉炼钢全流程操作、工艺、质量、成本、环保为对象的大数据分析优化平台和短流程智能钢厂的总体解决方案，制约了我国电炉短流程竞争力的。这将是未来电炉炼钢须重点解决的问题。

王新江建议，今后新建电炉炼钢项目时，应坚持绿色、、低污染的发展原则，特别是避免传统电炉开盖加废钢时，烟气大量外冒，造成污染。应发展密闭式/半密闭式电炉操作工艺，废钢应预热并连续加入，电炉烟气中特别是二噁英应处理才能排放（0.5ng-TEQ/Nm3），电炉超分贝噪声要达标处理。废钢应严格分类，防止废钢中残留元素影响电炉钢的质量。“因此，建议设立科技创新专项，促进电炉短流程绿色化及智能化技术发展。”他指出。