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今年以来螺纹钢产量累计10430万吨，创历史同期新高，同比增长17.7%。首先，螺纹钢上游粗钢产能超预期。2015年我国粗钢产能11.3亿吨，2016—2018年完成了1.5亿吨的去产能任务，加上严禁新增产能，理论上2018年年底粗钢产能降至9.8亿吨。但2019年上半年粗钢产量为4.92亿吨，年化9.84亿吨。上半年全国高炉产能利用率平均80.7%，即长流程炼钢领域粗钢产能仍有较大的释放空间，因此，粗钢产能将远不止9.84亿吨。我们认为，在三年去产能期间不排除存在违规新增钢铁产能的情况。

5月下旬以来，螺纹钢库存止降回升并持续累积。截至目前，螺纹钢库存为858.67万吨，库存消费比2.45周，均超过过去三年同期，同比分别增长38.7%和32.4%，2015年产能过剩的情景似乎重现。7月中旬，发改委表示三季度将开展督导检查钢铁煤炭去产能工作，坚决防止已退出产能死灰复燃，巩固去产能成果。这或成为影响下半年供应端的一个不可忽视的因素。

第二个超预期的是，虽然今年钢厂利润大幅收缩，短流程甚至出现亏损，但无论是长流程还是短流程，螺纹钢产能利用率都创历史新高，显示出钢厂的生产韧性。我们认为，当前螺纹钢有可能产能过剩而不自知，如果产能政策不进行收紧，那么或许不久螺纹钢又将再经历市场倒逼去产能过程。

7月31日公布的唐山丰润区8月份大气污染防治强化管控方案中提到：丰润区独立轧钢允许自8月1日0时至15日24时在达标排放前提下连续生产15天，其余时段停产。

据我网调研截止8月1日，唐山地区35家调坯型钢企业47条型钢生产线（排除长期停产企业），实际开工条数为37条，开工率为78.72%，较7月30日开工率增53.19%，今日唐山型材主流价格：工字3970-3980元/吨，角钢3980-4000元/吨，槽钢3960-3980元/吨，期螺低位盘桓，市场观望情绪浓，厂商价格多松动。