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大势判断：危中待机，等待政策的催化市场一度下探至2730点附近，估值再度进入非常有吸引力的区域，虽然形势存在较大不确定性，但此时我们没必要再过分悲观，反弹的契机也在不断的孕育。

其一，MSCI如期扩容。8月份MSCI如期纳入比例，外资流入的大趋势不会改变，加上A股估值吸引力再度上升，不排除外资逆势吸筹。

其二，市场政策较为积极。近日，证金公司下调转融资费率；交易所也对两融标的扩容，沪深两市两融标的由950只扩大至1600只，同时取消低维持担保比例限制。这些政策表明，监管层在吸引增量资金入市，有利于市场的稳定。

从整个宏观政策的角度看，虽然7月底政治局会议定调并没有市场预期般宽松，但政策的节奏并非一成不变，外部环境的恶化以及国内经济的压力，很有可能激化出新的政策，尤其是“破7”之后，央行货币政策的空间被彻底打开。