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2018年中国钢材市场的两大不确定因素,一是中美贸易战;二是环保限产。目前市场对这两大因素已经消化,预期稳定:
中国钢材出口已经出现较大幅度下降,即便中美贸易战出现糟糕的情况,也不过如此。况且,决策部门对此已经具有政策储备,S355JR钢板预计外部需求形势越是严峻,国内需求的启动力度就会越大,中国经济稳中向好、中高速增长局面不会改变,由此奠定了中国钢材需求继续旺盛的坚实基础。
环保限产力度如何?主要取决于天气状况。出于经济增长与保证供应的需要,如果不出现严重雾霾天气,估计今冬取暖期间,钢铁企业限产不会“一刀切”,力度亦不会太大。对此,市场已经取得共识,分歧不大,从而使得 “炒作题材”相应减少,减缓了市场震荡。
由此可见,今冬中国钢材市场应该高位运行,波澜不惊。当然,因为当前钢材库存水平较低,尤其是建材库存持续下降;同时钢材现货价格远高于期货价格,S355JR钢板而现货价格又看不出大幅跌落迹象。因此钢材市场还是具备了一定的上涨基础,现在是“万事俱备只欠东风”,需要一个“火星引爆上涨火药”。这个“火星”是什么?目前不得而知。可能是中美贸易谈判峰回路转,突然出现重大利好;也可能是雾霾严重,钢铁企业限产力度大大超出预期;也有可能是重大事故。总之,是极大超出预期的意外消息。否则,缺乏重大炒作题材,“上涨火药就不会引爆”,今冬钢材市场行情将会一直相对平稳。


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现货市场上,本周钢材市场呈现断崖式下跌,单日 跌幅高达200元/吨,累计跌幅逾500元/吨,钢厂、市场报价双双急速杀跌。
“大环境不确定因素较多,钢贸商后市恐慌情绪上升,因此即使严重亏损,也选择平仓以规避风险。”金联创钢材分析师范丽表示。
钢市空头情绪并非空穴来风。范丽分析,首先,今年供暖期钢市干预力度有所放缓,没有采取“一刀切”政策,而是采用灵活的错峰生产方案。即使主流钢厂高炉限产力度较强,但成品材供给并不会出现大幅缩减,因此对今年供暖季政策性拉涨预期基本落空。其次,伴随天气转冷,北方工地需求下降,加之雨雪降温开工受限,北方钢企加大南下货运量,北方库存压力逐步向华东、华南转嫁,由于南北价差颇大,华东、华南地区承受库存回升、低价冲击的双层打压。“在供给正常、需求缩减的背景下,下一步库存回升将成为市场的 掣肘。”
中信期货研究指出,当前各地钢材现货价格平稳运行,成交量继续恢复。本周钢材总库存小幅增加,库存拐点出现。不过这在市场充分预期之中。钢材产量本周下降,降幅约1.5%,供应端开始出现边际上的支撑,钢材跌势预计放缓,转为低位震荡。


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