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广西玉林被动炉排钢厂减产预期较强王永良认为,近钢厂减产加速,钢材原料价格螺旋式下跌。成本坍塌的根源是钢厂减产,钢厂检修减产是因为需求较差、亏损钢厂比例逐月递增,其中自发检修减产占比居多。关于2022年压产政策,市场预期范围在2000-5000万吨,分化较大,市场可能更关注钢厂自主减产和地方政府为保GDP是否允许减产,实际还需跟踪政策的落地。铁矿石高价回调压力较大王永良认为,当前钢厂减产以及全年的粗钢压减预期,铁矿需求见顶回落,铁矿价格预计仍有较大回调压力。当前仍在去库的铁矿有一定韧性。除了总量矛盾外,钢厂减限产政策明确且落地后,钢厂利润有望回升,将减少中低品非主流矿使用,增加PB粉等高品矿使用,届时中低品价差和内外价差有望逐步企稳回升;而钢厂原料低库存状态将加剧铁矿石价格弹性波动。预计下半年全球铁矿石供应过剩将加剧,因此下半年的铁矿价格存在较大的回落风险。



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广西玉林被动炉排在“稳”字头的积极信号释放的带动下,专项债提前下达,重点项目集中开工,让1至2月份整体经济数据表现十分亮眼,超出了市场预期。房地产行业也暖风频吹,带来了一定的利好。但3月份在全国多点散发的疫情影响下,对钢铁需求形成了一定的抑制。其中钢铁重镇河北地区,廊坊、沧州、唐山等地先后被管理,人员和车辆无法流动,大大限制了钢铁流通。其中廊坊地区直至目前仍未完全解封,钢贸企业已经一个月无法开展正常的钢材经营。4月8日,邯郸冀南新区又开始管理。北京地区部分贸易商也受唐山、廊坊等地疫情影响,导致公司无货可卖,或是无法工地配送。3月份部分北京钢贸企业销售出现大幅下降,或是停滞。目前,随着沧州、天津、山东等地疫情明显好转,对于物流影响减弱,钢材需求开始逐步恢复。近期,北京地区钢材出货量也出现了明显上升。



广西玉林被动炉排北京地区3月至5月,受疫情等因素影响钢贸企业的出货量明显下降。据兰格钢铁云商平台检测数据显示,5月份北京建材市场10家大户合计日均出货量为5375吨,相较于去年5月日均出货量的8958吨下降了3583吨,降幅达到了40%。此外,今年3月和4月的日均出货量较去年同期分别下降了33.87%和28.93%。在需求下降,出货量的下滑影响下,今年钢材社会库存的降幅大幅放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月3日,兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1384.3万吨,较上周下降了8.5万吨。库存峰值至今累计下降了275.5万吨,降幅为16.6%,而去年同期累计降幅达到了737万吨,降幅达到了37.32%,降幅放缓了超过20个百分点。季节性需求淡季到来日前,中央气象台继续发布暴雨黄色预警,随着降雨带强势南压,预计广西、广东、福建、江西、湖南五省份雨量,将以大到暴雨为主。同时,减灾委员会办公室等多部门研判认为,北方部分地区旱情可能进一步发展。

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