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近期国内期钢价格出现了较为明显的回调，山东德州无缝钢管螺纹钢2305合约自上周高点回落超200点，主要原因在于近期海外银行相继爆雷引发市场恐慌。另外，从产业层面看，当前虽然正处于“金三银四”传统消费旺季，且春节后下游需求明显强于去年同期，但由于大量期现正套入场导致现货投机买盘涌现，实际需求可能弱于表观需求，市场各方对需求的持续性存有疑虑。笔者认为，短期看，作为旺季合约，螺纹钢2305合约下方成本支撑较强，继续下跌幅度有限，但因需求尚待实质性修复，后期向上空间亦有限。山东德州无缝钢管当前焦炭和铁矿石价格仍处于高位，大部分钢厂利润仅维持在100—200元/吨，山东德州无缝钢管成本支撑强劲。尽管从长期看，焦煤和铁矿石供应均趋于宽松，但国内铁水产量随着钢价上涨也持续走高。截至上周，247家钢厂铁水产量增至237.58万吨，同比高7.65％。当前焦化行业整体处于盈亏平衡边缘，库存水平又在低位，焦炭价格大幅调降让利于钢厂的可能性不大。铁矿石方面，国内钢厂库存自年前就一直维持低位，一旦价格大幅下跌，将激发钢厂补库需求。山东德州无缝钢管因此短期铁矿石和焦炭价格均缺乏大幅下跌的基础，成本端有望继续支撑钢价。从地产数据看，2月份房地产开发投资完成额同比下降5.7％，房屋新开工面积同比下降9.4％，房屋施工面积同比下降4.4％。施工及新开工数据同比继续下滑反映出房地产用钢需求仍弱于2022年。而山东德州无缝钢管从土地供给看，2022年1—12月份，购置土地面积同比增速-53.4％，土地成交金额同比增速-48.4％，在房企自身资金紧张、融资较困难的情况下，去年房企拿地量明显下滑，存量待开发土地面积的下滑对应用钢需求释放潜力的下降。笔者认为，房地产市场仍处于弱复苏阶段，山东德州无缝钢管在新开工和施工等前端数据明显改善之前，房地产市场的用钢需求较为有限。