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?.8月唐山环保力度低于预期,铁矿价格见顶后成本支撑逻辑的松动,下游采购迟迟未有起色,螺纹各项利空预期开始兑现。后期钢价及钢厂利润的演绎路径向钢价下行-利润收缩-主动减产+需求韧性-钢价企稳靠拢。而无论是钢厂的利润收缩还是主动减产,都将对焦价形成压制。
?.即使本轮提涨勉强落地,钢厂由于利润的收缩及减产的预期也可能反过来打压焦价。在焦价阶段性见顶的背景下,我们可能又将见到6月份焦化厂和贸易商竞争性出货,钢厂库存累积的情况,这种库存结构的变动对焦价显然是不利的。届时不排除反向提降的可能。
?.假设山西环保若完全证伪,焦炭在交割月前去库基本不可能,港口现货的抛压将始终制约着09的上方空间。第二轮提涨的博弈也将较为激烈,落实将有一定难度,我们对焦炭09终的估值区间在1950-2050左右。


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?.受8月1日螺纹破位下行的带动,黑色系整体氛围转空;叠加焦炭本身山西“二青会”环保限产基本证伪,短期焦炭供需略偏宽松的影响,8月2日早盘焦炭领跌黑色系,09、01合约率先阵亡跌停。就本次焦炭大跌的原因,及大跌后应该如何应对,我们在此做一个简要的分析。
?.直至进入8月,山西“二青会”环保迟迟没有加严的动作。盘面的下跌包含了对山西环保预期的修正,所以前期“环保预期溢价”更足的01合约跌幅也相对较大。
?.且不论多头接货后有无销售渠道,在目前库存高位,现货即将见顶,9-1价差不足以覆盖转抛远月的资金及仓储成本的情况下,多头也基本没有接货意愿。所以,如果8月山西环保彻底证伪,焦炭去库将困难重重。在港口现货的抛压下,临近交割月09合约的下跌也在情理之中。


二、组织“回头看”执法,督促生产煤矿生产。按照《煤监局印发<关于煤矿企业生产主体责任监管监察的指导意见>的通知》(煤安监监察〔2019〕26号)要求,结合前段“大排查大管控大整治”行动和高风险煤矿“体检”查出的隐患,坚持问题导向、目标导向,从8月20日至10月31日,组织开展对所有生产煤矿进行“回头看”检查执法,重点对标对表检查隐患“清零”、重大风险隐患管控和煤矿企业主体责任落实情况。要将隐患当事故对待,划定红线,对隐患实行“零容允”,坚决堵塞管理漏洞、严密管控风险。凡隐患未按要求清零或存在有类似的隐患,一律依法顶格处罚;凡未取得三级以上生产标准化的,一律停供火工产品;凡存在通风系统不完善、瓦斯超限作业、探放水措施不落实等重大生产事故隐患的,依法责令停产整顿,倒逼煤矿严格落实生产主体责任,确保不不生产。



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发布时间:2024-04-01 06:26:34 技术支持:huaer.cc